Ein guter Start.
Ein geordneter Wechsel.
Neue Zusammenarbeit oder Wechsel von einem bisherigen Dienstleister: Wir besprechen zuerst Ihre Situation und stimmen die Übergabe gemeinsam ab.
Aufgaben & Stand klären.
Was möchten Sie abgeben? Welche Aufgaben sind bereits erledigt und wo gibt es offene Punkte?
Zuständigkeiten festlegen.
Umfang, Beginn, Unterlagen und Ansprechpartner werden vor der Zusammenarbeit vereinbart.
Geordnet übergeben.
Die benötigten Daten werden über den vereinbarten Weg bereitgestellt und Rückfragen geklärt.
Ihre Ausgangslage ist der Anfang.
Sie gründen gerade, geben Aufgaben erstmals ab oder wünschen sich eine andere Betreuung? Beschreiben Sie uns Ihr Unternehmen, Ihre aktuelle Software und den gewünschten Start. Für den ersten Kontakt benötigen wir keine vertraulichen Belege.
Eckdaten zusammenstellen ↗Vor dem Start Klarheit schaffen.
Welche Leistungen übernommen werden, ab welchem Zeitraum die Bearbeitung beginnt und wer welche Informationen liefert, wird vorab abgestimmt. Auch Vergütung und passende Übermittlungswege gehören in diese Vereinbarung.
Bei bestehender steuerlicher Betreuung werden Buchhaltungsaufgaben und steuerberatende Aufgaben voneinander abgegrenzt. Die Abstimmung mit anderen Beteiligten erfolgt mit Ihrer Zustimmung.
Bei einem Wechsel nichts dem Zufall überlassen.
Notieren Sie den letzten bearbeiteten Zeitraum, offene Rückfragen, vorhandene Auswertungen und verfügbare Datenexporte. Welche Unterlagen tatsächlich benötigt werden, hängt vom Auftrag und Ihren Systemen ab.
Vertragslaufzeiten, Kündigungsfristen und Zuständigkeiten Ihres bisherigen Dienstleisters klären Sie vor einer Übergabe. Eine Kontaktaufnahme über unsere Website beendet keine bestehende Zusammenarbeit.
Ein verlässlicher Ablauf für beide Seiten.
Zu Beginn werden Informationswege, wiederkehrende Aufgaben und Ansprechpartner festgelegt. Fehlende Unterlagen und offene Fragen lassen sich so gezielt besprechen. Eine Übernahme rückständiger Zeiträume wird gesondert geklärt.
Unterlagen-Checkliste ansehen ↗Häufige Fragen zum Wechsel.
Muss ich meinen bisherigen Dienstleister schon kündigen?
Klären Sie zuerst den gewünschten Leistungsumfang und einen möglichen Beginn. Prüfen Sie bestehende Vereinbarungen und Fristen, bevor Sie selbst weitere Schritte einleiten.
Welche Daten werden für die Übergabe benötigt?
Das hängt von den beauftragten Leistungen ab. Hilfreich ist eine Übersicht zu Software, verfügbaren Exporten, dem letzten Bearbeitungsstand und offenen Aufgaben. Die konkrete Liste wird persönlich abgestimmt.
Kann ich meine bisherige Software weiterverwenden?
Teilen Sie uns Ihre Systeme und verfügbaren Datenformate mit. Ob und wie sie in die Zusammenarbeit eingebunden werden können, wird vorab geprüft.
Kann auch bei Rückständen unterstützt werden?
Beschreiben Sie zunächst die betroffenen Zeiträume und den verfügbaren Datenstand. Möglichkeiten, Umfang und Beginn einer Bearbeitung müssen individuell geklärt werden.
Starten wir mit einem Gespräch.
Mit Ihren Eckdaten und einem Terminwunsch wird die erste Anfrage konkreter.